林塞和茉莉都很怀念曾经的日子。他们经常变成原型一起玩。不像小时候还会被误认成蜥蜴，现在林塞的龙形态很复杂精致，深红的鳞片油光水滑的。头上顶着一对成长中的黑色的龙角，脖颈和尾巴上都立起了锥状的刺角。背后长有一对成长中的骨翼，虽然小但是已经能飞行了。
小龙崽大小像一只大型犬，每天乐呵呵背着黑猫到处跑。他们喜欢玩毛线球游戏，林塞就是那个毛线球。
猫咪用肉垫拍在他身上作为启动信号，龙崽子就抱成团在森林厚实的落叶上滚来滚去。变成猫身后本性控制不住，茉莉看见林塞摇晃的尾巴就要抱上去啃，龙的鳞片很坚硬，林塞不觉得疼，乐得用尾巴当逗猫棒被她咬。
茉莉觉得自己在陪宠物玩，林塞觉得他在逗猫，双方都很满意。
大树的枝条枯了又绿，河流结冰又解冻。茉莉是一只不太一样的猫，她已经以少女的面貌存在很久了。林塞则一点点长大了，龙族体型的成长是和掌握力量的程度成正比的，他慢慢长成比茉莉高一点的少年。
茉莉感觉青春期的少年心思多了起来，他比以前更爱撒娇了，一见着她就像得了软骨病，要靠在她身上才能走路，连尾巴都要贴上她的尾巴，缠了一圈又一圈。时间久了她也习惯了和他的身体接触。
林塞偶尔会从外面的世界带东西给她。有时是家里厨师做的好吃的小甜点，有时是一本法术秘籍，有时是猫玩具或者小首饰，猫用的人用的都有。他已经发现茉莉各种方面都很猫，猫喜欢的她都喜欢。
林塞把自己觉得有价值的东西都送给茉莉，在龙的认知里这是求偶行为的一部分。
茉莉对此浑然不知，收到礼物都会珍重地跟他道谢。她在树屋底下新建了一栋小木屋，把能保存的礼物都在新建的小木屋里找地方安置好。
她越来越少去原来的树屋住，只有制药时才上去。下面的小屋凌乱而温馨，住在里面能给她一种期待感，好像下一刻少年就会打开门出现。
她在新房子里为林塞专门设了一间客房，不过林塞说他怕黑不想一个人睡觉，于是她就变成毛茸茸的黑猫和他挤在一张床上睡。
某个夏日的午后，茉莉在树屋里调配药水。木结构的房子被支柱高高架在山坡上，周围是一片郁郁葱葱的阔叶林。树屋有一面很大的落地窗，从落地窗望出去全是看不到尽头的树荫，一片绿海。一些阳光穿透树冠的空隙，散落到屋子里。
猫都喜欢晒太阳，茉莉把工作台搬到窗边，认真调配药水。林塞坐在旁边跟着学。她做到一半停了下来，让他猜接下来该放哪种药材。