夏洛克忍不住胡思乱想，比起穿越、灵魂互换……在他看来还是基因突变来的更加有可能。
夏洛克苦恼的低头看着自己的爪子，类似于肉食性鸟类的巨大爪子布满狰狞的鳞片，爪子的关节有刺，仔细看的话这个身体应该属于一个爬行动物。
恐龙，夏洛克不确定的想，这么大的体形或许只有中生代的恐龙才有可能具备。
很快夏洛克就停止了自己的想法，看着铺满山洞几乎闪瞎眼的金山以及自己满是鳞片的巨大身体，加上身后的翅膀，他终于可以肯定自己现在是传说中的龙。
夏洛克眼睛盯着角落里的白骨，心想，或许还是一只邪恶的龙，这可不是什么好消息。
恶龙一般都是和勇士共存，他都变成恶龙了，难保哪一天不会出现一个想要杀死恶龙的骑士。
三天后，夏洛克基本摸清了他现在的情况，很显然，他现在不在地球上了。
他之前出去过一次，虽然尚且不会飞。但是至少看了一眼山洞外面的世界，山洞外的高大树木以及穿梭在树林和天空的奇异鸟类让他确定自己现在已经不在地球上了。
当夏洛克忙着整理目前的情况的时候，一个矮小的身影从山洞外偷偷潜入。
比尔博?巴金斯是爱好和平的霍比特人中的一分子。
他是个洁身自好、安静淳厚的小矮人，没有干一番大事业的念头，他喜欢安逸乐惠的物质享受。
如果没有意外，他可能会待在自己的洞内安逸的生活一辈子。
毕竟中土并不安宁，洞中安逸的日子比洞外风险四伏的生活要好得多。
不过他最近遇到了一些麻烦，让他无法继续安心的享受安逸的生活。
他开始多梦，每当沉睡，他便梦到很多奇怪的东西，最一开始是一直沉睡的巨龙，看上去狰狞可怕，布满鳞片和可怕的尖刺。
中土最出名的龙就是史矛革了，听说他经常掠夺其他种族的宝物，对比尔博来说那只是一个陌生的存在。
现在这个陌生的存在每一个晚上都在比尔博的梦境里刷着存在感，让他无法忽视。
仅仅是这样比尔博是不会来到这里寻找有关史矛革的秘密的。
这一段时间他的梦境越来越奇怪了，他发现自己在梦境里变成了一个人类，一个和他长得一模一样比他高且瘦的人类，从梦境的谈话中，他发现这个人类叫做约翰?华生。
他身边那个个子比精灵还高的男人一直称呼这个男人为约翰，他们两个人之间极其亲密，让梦境里的比尔博无法适从。
随着日子一天天过去，约翰和另外一个男人的关系更加亲密……
比尔博开始怀疑在这么下去自己的梦境里面会不会出现一些不合时宜让人羞涩的内容，他一点都不想在梦境里面体验那样的事情。
为了阻止事情朝着不可言说的方向发展，比尔博接受了甘道夫的要求，他希望亲自见一面史矛革，一切的开端都是从梦境里面出现巨龙开始的，他想知道那条巨龙到底是不是史矛革。